پیرمردی چینی وارد شهر آبالون در آریزونا می‌شود و آن را برای همیشه تغییر می‌دهد؛ چرا که شهروندان، خود واقعی‌شان را در آینه سیرک مرموز لائو که پر از موجودات افسانه‌ای است، می‌بینند.

کارلو روما، پسرخوانده‌اش توما و دوستشان بپو، زندگی شادی به عنوان ماهیگیر در سانفرانسیسکو دارند؛ تا اینکه استلا، زن‌برادر بیوه کارلو، به همراه پسر بی‌ادبش رودولف از راه می‌رسد و کنترل اوضاع را به دست می‌گیرد. احساسات تومای بیچاره جریحه‌دار می‌شود و با این فکر که «دیگر کسی او را نمی‌خواهد»، از خانه فرار می‌کند.

وقتی دالتون‌ها در کافی‌ویل کشته می‌شوند، بیل دولین، یکی از اعضای باند که دیر رسیده بود، فرار می‌کند اما در این مسیر مردی را به قتل می‌رساند. او که اکنون به جرم قتل تحت تعقیب است، رهبر باند دولین می‌شود. او در نهایت باند را ترک می‌کند و سعی می‌کند با نامی جدید زندگی تازه‌ای را آغاز کند، اما اعضای باند قدیمی ظاهر می‌شوند و هویت واقعی او فاش می‌شود. او بار دیگر به یک یاغی تبدیل می‌شود که تلاش می‌کند از چنگ قانون فرار کند.

یک عکاس مقیم توکیو که عاشق یک زیبای محلی به نام تامیکو است، شروع به ابراز عشق به یکی از مقامات سفارت می‌کند تا او بتواند به وی برای ورود به ایالات متحده کمک کند.

یک بیوه ساده لوح نوزده ساله پس از فرستاده شدن به یک زندان و برخورد با تبهکاران خطرناک و نگهبانان بیمار،دچار تغییر شده و به زنی دیگر تبدیل می شود...

پلیسی در یک تعقیب و گریز بروی پشت بام های سان فرانسیسکو کشته می شود و باعث مرگ، کارآگاه اسکاتی فرگوسن است. وی از ارتفاع بشدت می ترسد. او که دچار عذاب وجدان شده است از تشکیلات پلیس بیرون می آید و برای آرامش یافتن به محبوبه اش میچ روی می آورد. میج سعی دارد با مراقبت و دلداری اسکاتی را به خود بیاورد. یکی از رفقای دوران دانشکده، اسکاتی را استخدام می کند تا همسرش را که تمایل به خودکشی دارد را تعقیب کند. ولی رفقیق اسکاتی در واقع تصمیم به کشتن زنش را دارد. همسری که اسکاتی دنبال می کند، در حقیقت معشوقه ی رفیق اسکاتی ” مادلن” است. در حالی که اسکاتی و مادلن به سوی یک بازی موش و گربه ی مرگبار کشیده شده اند، اسکاتی سر از پا نشناخته عاشق مادلن می شود...

یک زن فروشنده دوره‌گرد و حواس‌پرت، ناخواسته وارد مسیر تحقیقات یک پرونده قتل می‌شود.

یک قاتل در یک مسافرخانه در شهری کوچک پنهان می‌شود.

بیل و کانی فولر، زوج نیویورکی، مجبور به نقل مکان از آپارتمانشان هستند. کانی بدون اطلاع بیل، یک مزرعه قدیمی و مخروبه در پنسیلوانیا می‌خرد؛ جایی که گفته می‌شود جورج واشینگتن در طول انقلاب آمریکا واقعاً در آنجا خوابیده است.

یک مخترع و همسر تازه‌اش در حالی که تلاش می‌کنند در شهر مخارج زندگی خود را تامین کنند، دچار اختلاف و بدخلقی می‌شوند.